普吉岛的隐居者言

  政经全息图：商业环境的变迁 4           全球实行碳中和的新能源战略会彻底改变整个商业环境，基于人工智能和机器人的自动化，结合新能源崛起又会加深这个改变的深度和广度。         光伏发电本身的成本已经低到可以进入正常的电力系统应用场景，但是储能和输送的成本和稳定性是当下最大的障碍。          一方面是政策性补贴，碳交易在成本补偿中的作用，可以使得新能源继续推广下去。另一方面是技术本身在改善，比如储能电池、储能方式的改变，另一方面，氢能源等也在崛起。         我们不去展开谈新能源的细节，只是告诉大家新能源的发展趋势是不可能停止的，哪怕是在当下面临的能源危机和带来的全球通胀。        这似乎是基于道义，哪怕实际上人类已经改变不了全球变暖的趋势，极端气候会继续不断的发生。其实是新的利益集团正在形成，各国的政治、经济、文化分布在这上面的趋势已经形成合力，会推动新能源继续。         太阳系基于太阳本身的核聚变能量存在，地球在太阳系的位置、月球作为地球防卫盾、木星的引力潮吸引了多数星系外飞来的彗星、小行星、陨石，太阳风阻挡了银河系吹来的高能粒子，这才能够让地球生物存在繁衍。         因此地球的生态圈是一个太阳能固化在碳基上的系统，除了日常的食物是一个光合作用的过程，人类所依赖的化石能源原油、天然气、煤炭其实是动植物的尸体，古代的光合作用在地质运动中，埋藏在地下储藏了下来。         生态圈对温度和气体结构的依赖有一个范围，人类进入工业时代后，使用化石能源产生的废气已经影响了地球数百年。  ...

  转移一个工厂有多难？ 不容易。 比如我开一个工厂，哪怕是租的厂房，为了符合我工厂性质所作的基建设施，以及设备、熟练工、管理团队、供应链、销售渠道都要动。 对于巨型企业来说，管理团队和供应链会跟着走，也就是类似于当年昆山招商引资带来巨大性的台资企业后，数百家供应链就跟过来了。而这类企业的销售渠道在全球，这点倒也不用担心。 对于这样的工厂来说，损失一些基建，设备是可以拆走的；损失一批熟练工的时间。 因此对于小型企业来说，要搬迁会再三思量，怕要了半条命。但是对于巨型企业的搬迁来说，害怕的就是当地政府和居民了。 因为不但失去税收、就业，还有相关的一系列的经济繁荣。 故此哪怕是川普时代的中美贸易战，美国政府和日本政府都呼吁甚至补贴企业离开中国，真正去中国化的企业也没有几家。除了中国市场的吸引力以外，实际上大中小型企业都会计算沉没成本、时间成本、机会成本，不会轻易的离开。 除非是局面坏的不可收拾。 这种局面可能是美欧对中国加关税加的外资无法承受，也可能是东南亚、南亚的招商力度惊人，税收和人工都远低于中国。或者是其本土的全要素成本低于中国，自动化抵消了中国的劳工成本优势。 也可能是中美冷战，基于某些意识形态或者某种事情带来的制裁，使得欧美企业要担心全社会的抵制，丧失最终消费者。 或者是中国自身的问题，其不确定使得企业的损失远大于搬迁。 产业资本都是长期资本，金融资本是短期资本。 产业资本不像短期资本那样迅速的流进流出，收割和席卷财富而走。长期资本是制造财富的。 故此，如果一个地区的营商环境恰当，长期资本会持续经营。 中国在中美贸易战中承受了一定的压力，高科技遭到遏制，但是在疫情期间扳回一局，因为管理疫情出色，使得供应链完善的替代了全球的缺口，从进出口额的暴增来说，实际上已经短期度过了中美贸易战带来的阴影。而拜登政府为了减少美国国内的通胀，甚至取消了数百个品种的关税。 但是在 omicron 病毒演变到各国都已经开始放松国家管制，甚至眼见的在春季之后，会全球一起进入开放阶段，疫情等于差不多要过去了。而中国的严厉疫情管制，导致了华东地区的生产停滞。 更糟糕的是，包括上海的外国人在内的常驻居民遭遇了一系列的生存风险，这些不展开叙述了，但是却让整个上海的外国人、土著精英阶层开始考虑离开。 欧洲商会和日本领...

  我不评论上海的疫情管制。 因为我父母搬去山东，跟姐姐一起居住了。 在这两年多时间里，母亲犯了二次心脏病，或许还有几次，但姐姐就跟我说了二次，两次都不能去医院，因为封城了，好在姐姐是老资格的医务人员。 我常想，我是如此幸运，感谢感谢。 对生活要求不要太高。 你把人生轨迹做个数据，图表化，就会发现自己其实待在一个牢笼里，大点而已。 当然也不要沮丧， 78 亿人都在地球一个牢笼，只有马斯克有想法有机会离开。 而你日常忙碌的，那点破事，逼得佛陀想了一辈子，总结出 : 一花一世界。 ​​​​ 故此我们每个人在疫情中被迫关在家里，只不过是把人生的牢笼缩小了，只要有吃的，有收入，有活动空间就好。 这个要求不高吧。 不高吧？ 高吗？ 不高吗？ 俄罗斯和乌克兰的战争还没有结束。 我们照例要在小小的空间里，关心一下远处的大事，这是我们擅长的。 为此可以不眠不休，相互撕逼，打起来都行。 不过，这次倒是真的跟我们相关了，跟世界每个人相关，因为俄罗斯出产原油和天然气，俄罗斯和乌克兰都出产粮食。 不仅仅北非和近东的几十个国家严重依赖俄罗斯和乌克兰的小麦，还依赖他们的油脂。斯里兰卡的人们缺油缺粮缺燃料油，国家已经快破产了。印尼也头大如斗，因为小麦缺货，棕榈油暴涨。 美国、欧洲、中国、第三世界都陷入了通胀，能源高涨，粮食高涨，第三世界的许多国家陷入了饥饿状态。 而疫情来到了洼地中国，在过去两年中的优等生，当全世界躺平后，迎来了严谨的考验，因为所有的国家都开始放开了。 经济数据在 123 月份表现不佳，也只有刺激基建和地产了，因为服务业在疫情管制期间，显而易见的熄火了。 我住在蛮荒之地，这是我搬迁来南洋时，一些朋友调侃我的。说那里只有猴子。 其实我住的社区没有猴子，除了在我院子里长居的变色鬣蜥，小区里时而出现的眼镜王蛇和另一些黄黄绿绿的大蛇。 还有一只金蟾跟着从旧居搬了过来，一直住在阿姨洗衣服的盆子底下，我偶尔会在院子里闲坐，看着金蟾跳到草丛里，或鬣蜥堂而皇之的爬过。 不久，金蟾不小心被车压扁了。 我往屋后去散步时，看到了已经晒干的金蟾尸体，像青浦人吃的干拉丝。 悲伤。 有吗？ 其实是有些遗憾的。 我驾车时也经常在路上遇到蛇，或飞速的从我车下爬过，运气奇佳的没有被轮胎压到，或在...

  苏联兴亡简史：奴隶帝国的崩溃 俄罗斯封建王朝的崩溃，在资产阶级的革命成果被布尔什维克窃取之后，农奴作为其最基础的支持者，很快被背叛，重新回归奴隶行列。 苏联想要工业化，在缺少欧洲的外来投资背景下，压榨农民成了唯一的选择。苏联采取的经济秩序，就是以极低的代价拿走农产品，并以极高的价格销售工业品，让农村沦为赤贫。为了固化农民，苏联使用了内部护照，禁止农民自由迁徙。 以农补工。土改后帮助执政党上台的自耕农，很快又失去了土地，纳入集体公社，并上交大多数粮食，只留下温饱底线的食量。而在大饥荒年代，过量榨取农民的粮食，带来了巨大的死亡数据。 地方官吏迫于上层的指标压力，从农民手中夺走仅有的粮食，导致了高达 700 万人口的死亡，其中七成发生在乌克兰，另有 100 万死在哈萨克斯坦。 这实际上是乌克兰人从此埋在心底的仇恨，直到苏联解体后，形成了分离的动力。 农民沦为实质性的奴隶之后，苏联倾向于建立集体农庄，将农民锁定，开启了集体农业时代，但这个体系显而易见的无法形成积极的农业生产，粮食无论在前期还是苏联走向解体的后数十年里，产量一路下滑。 中期只有短暂的时间，由于苏联从重工业投入转向轻工业和农业生产的投资，产生了一倍多的产量增长。 而从一开始的工业化，苏联就着重于采矿业和重工业，并着重与军事化。这个基础使得苏联能够在应对德国入侵时，提供足够的武器。但实际上，二战时，美国提供了大量的工业和军事物资援助，金额高达 109 亿美元，相当于现在的一千多到二千亿美元。 在苏联之初的科研应用，俄罗斯留下的数万科学家和工程师储备，为重工业提供了技术支撑。而在二战后，从德国和满洲掠夺走的设备和技术，也增强了战后苏联的工业和军事能力。 农民的奴隶化并不是仅有的一点，苏联前后将一千多万人关进古拉格，流放数百万人，同时以其他名义劳改的人群，合计超过 3000 万人口， 1937 年苏联的总人口 1.68 亿，也就是 20% 的人口被从事劳改，成为廉价奴隶。其中 600 万人死在集中营和流放中。 这其中又有二万科学家因量子力学的唯心论与唯物论分期，被关进古拉格杀害。 苏联的军事支出在 1970 年时已经达到了 20% ，并维持到戈尔巴乔夫改革之前。 而苏联自列宁时期，就全面腐败，贯穿整个苏联的发展历程。权贵阶层从最高层到最低官吏，以等级享受...

  回到白天要讲的一个故事。 其实是我在看乌克兰没收俄罗斯裔财产和欧洲英美冻结俄罗斯寡头的财产之事时，昨晚心血来潮搜索日裔在二战时期的遭遇，结果发现不只是美国，包括加拿大、巴西、澳大利亚、阿根廷、秘鲁在内都有不同程度的大规模迫害日裔，贱卖其财产，并把日裔关进集中营。   我在推特上发了数条推特，引来不同的评论。 很显然推特是高级华人和偏自由派的比例很高，故此至少有三四成的人对此持嘲讽态度，认为西方是文明世界，不会对华人怎么样的。而中国人留在国内的处境，甚至会比未来关进集中营的处境差。 这种偏执可见一斑。我实际上已经把极端仇恨中国的推友大部分都拉黑了，尤其是那些嘴巴里支那来支那去的人。也把民逗所有的人都拉黑了，顺便跟随他们的人也不会关注我的推特。即使如此，也有非常高比例的推友绝对不相信西方会做出这种事。他们多给美国政府找理由，说当时的日裔帮助日本军人害死了夏威夷的美国人，才招致的把所有日裔关进集中营。   这个理由是站不住脚的，因为日裔中一定有相当高的比例会心向故国，就像今天的海外华人有超过一半的人心向中国人，这个比例并不是我瞎讲的。那么，二战时期无论如何都会因敌对国对日裔下手的。那么，未来如果中美战争，不会对华人下手吗？   这个问题其实要回到美国文化冷战的几十年去看。 美国的平权运动和多元文化主义是从 1960 年代的黑人权力解放运动开始的，逐渐形成了美国的平权潮流，多元化是各个族群在美国平等存在的一个历史重新解构。在 1960 年代之前的美国一直是以熔炉文化来定义美国，也就是把所有的族裔，这里面主要是只欧洲裔溶解为美国人，不包括黑人和亚裔，因为有色人种是贱民，根本没资格溶化。 所以在当时的二战，把几代都在美国的日裔关进集中营，没收其财产就有了历史和美国文化的背景。 平权运动和多元化其实掺杂了黑人民族主义，对美国传统历史和文化产生了冲击，遭遇了传统势力的反击。因为这里面的问题在于美国的定义，是来自盎格鲁撒克逊体系的优秀文明论，在北美成立了伟大的美利坚，从基督教伦理中可以找到另外一个天选之地的奠基背景。说的俗一点，就是种族主义优秀论下的种姓制度。其自由平等自治宪政是建立在这样一个基础上的。这也是为何多元化和平权的文化冲击到要把历史名人重新定义，拆毁其雕像的原因背景。 传统文化和...

     普京对乌克兰的军事入侵，在当下回头去看，非常清晰的明白这是一场轻率的军事行动，没有做好长期战争的准备，以为轻而易举可以结束战争。       因此俄罗斯对欧美的全面制裁尽管有着思想准备，但烈度仍超出了其预期。       从局内人的思维角度来说，普京以为乌克兰人会因为民族认同，轻而易举的接受俄军进入拯救，而非入侵。       这点我们在前些年的中国大陆方面可以看到同样的迷误。绝大多数中国人以为台湾人心中仍有中国的认同感。到后来大量的信息披露，以及民意调查数据表明，80%的台湾人没有中国认同。       我在读历史书时，看到燕云十六州的汉人拼命低档宋朝的军队，视作入侵，捍卫自己的家乡时，就已经明白了。       故此，我一直以非常冷静的状态看待台湾的格局。我认识台湾人太多，已经经历太多他们自称台湾人，并说你们中国人怎么样。      但我仍有一些迷惑，这就是距离感带来的错觉，我以为苏联解体没有多久，乌克兰人还能认同俄罗斯人。这在普吉岛与一些乌克兰人和俄罗斯人聊天时，更加深了这种错觉。后来想，这部分乌克兰人很可能是东部的俄罗斯族。       在战争之前，我恶补了一些乌克兰的历史，才知道了双方的渊源，也明白了乌克兰人的民族自醒，是在这样一个动荡年代萌发的。       因此普京完全有可能误读乌克兰人的心理行为状态，同时也有其情报部门失误的地方。       对普京来说更糟糕的是其军队仍处于二战时期的状态，没有现代化的演练。其经济实力大减，拖累军事能力，和其内部的机制确实已经腐朽了。       这就像中越战争打了第一仗之后，邓公就明白中国的军队腐朽了一样，开始大力裁军，并轮番训练。       而乌克兰的军队不仅仅经过了长达八年的实战训练，而且经过了美加军事顾问的培训，装备也已经不一样的。       更精彩的是乌克兰有一个精神领袖。当下的总统如此英勇，具有灵活强悍的手腕，...

  悄无声息的金融战早已开始   中概股跌的市场尸横遍野 , 鸦雀无声。 一年间跌去了近 10 万亿人民币的市值，虽然伴随着纳斯达克的技术性熊市，与之数万亿估值泡沫的消失，中概股很多股票跌去 70% 以上，跌去 98% ，仍显得不可寻常。 在香港的大陆概念股票里，所有的外资券商席位都在抛售，而明显是中字头的资金在抄底。 但是市场的走势朝着清 0 去了。 几年前我写过几篇文章公开发表，且注明了是阴谋论，写明了当年美国吃掉日本的步骤，因为是阴谋论，估计也没多少人真正重视。 只不过有些巧合，可以慢慢的拟合现在的曲线。 比如 1980 年开始妖魔化日本，一些贸易保护主义在汽车业出现，用的也是日本威胁美国的安全，注意日本是美国的盟国。之后是广场协议，迫使日元升值。之后是房地产泡沫继续上升。美国开始打击日本的电子芯片产业。同时日本打开了金融市场大门，让美国券商进入。之后美国开发做空日经指数的产品，开始做空日本股市。之后日本央行提升贴现率，日本地产泡沫爆发。起初日本银行掩盖了损失，到 98 年前后，亚洲金融危机时，日本央行无法掩饰巨额坏账，于是大规模的破产开始。 之后美国资本悄然持有了 30% 的金融资产。 2010 年时，美国国内宣扬中国威胁论的言论就开始在学术界、情报部门、极右媒体出现，之后几年是零星的双反三反，在几乎所有的领域都出现，包括我在橡胶产业的下游轮胎业。 到 Trump 上台时，对中国威胁的呼声已经成了美国喧嚣的意识流，美国开始了贸易战和高科技战争，循着当年对付日本的方式，一模一样的出现。 一招鲜吃遍天。 而中国为了避免美国全面的敌意，放开了华尔街的独资金融机构进入中国。 巧合？ 人民币开始大幅度升值。 巧合？ 房地产泡沫继续膨胀。 巧合？ 美国资本伴随着政府的各种会计监管准则，对中概股严厉要求公布帐目数据，并连续二年大举抛售中概股。 这下连做空中国股市的工具都不用开发了，中国最好的企业都在美国和香港上市。 巧合？ 我不能够否认的是其中的经济趋势，比如贸易顺差对人民币的支持，外资数年进入中国债券市场的数万亿，都推动了人民币汇率上升。也不否认，中国政府对教育培训和电商服务业的各种管制契合了中概股的衰退，居然被中美政府同时夹击，也是见了鬼。 外资进入数万亿，在...