普吉岛的隐居者言

  疫情以来的世界        恐惧。      然后是人们围绕着责任的争斗。      对待疫情的行为模式分为中国和中国以外的世界。      中国以严厉的清零政策，靠封锁街区、大规模检测排查来做到了全国几个月后，疫情迅速消失。这中间必然有生活遭遇影响的人，有生其他病不能及时救助的人，有打疫苗不良反应的人们。      各国实际上各自为战，封锁了国界，街区间的封锁则不会像中国那样。因此传染继续，寄托于疫苗。      疫苗仓促上马的不良反应，引发了剧烈争议，美国社会撕裂。      这不是我今天要写得。      有个我熟悉的作者在印度阴差阳错无法离开，各种不凑巧，妻子怀孕生孩子，错过了回国最佳时期，中国封锁过猛，对海外居民的拒绝式堵截，也导致大量海外留学工作旅行的人回国不易。      结果他被印度当局因签证延误关进集中营。      这是罕见的。      泰国疫情期间有大量的外国人签证到期，泰国政府均对所有的人做了签证延期处理。我朋友在马耳他，他的邻居是中国人，也因孩子恰好在疫情期间毕业，去了英国读书，他的陪读签证失效，马耳他政府也没有拿他怎么样，只不过他没办法通过申根签证在欧盟转飞而已。他拿着失效的签证待了几个月去土耳其和加拿大转机。      这里面的细节，是我们海外居民看到国内小粉红赤裸裸的谩骂：回国放毒。然后是政府各种设立障碍，航班稀少昂贵。      而为了清零，国内的人们持旅游签去大多数国家都被海关拦截。      实际上我看到的案例，无论是在美国、欧洲、斐济、泰国、柬埔寨、印度，到处都有签证过期的人，主要是航班的稀少...

     （点击 https://unclewaanginphuket.blogspot.com/ 可回到总目录看其他文章。） 纯经济导向分析   造反这件事不仅仅是武力，主要是立 flag 、钱粮、军队。 红军想要拯救中国，在城市造反不成，是因为资本不支持他们，市民也不肯出来造反，工会运动被资本结合流氓摧毁。所以就跑去农村，到农村一样要找钱找兵。故此谁控制了农村财富，谁就倒霉。 土改就是这样，因为造反经济学决定了，必须要把土地从地主手里拿走。 当时的新华社社论，可以看得出 flag 是民主，是美国的左翼思想。而当时的欧洲左翼思想和共产国际区别不大。历史的渊源就是这样。苏联因此也给钱给资源，只不过给的不多，斯大林对国民党看得更重。 这件事持续到解放后，实际上是地缘政治博弈中，斯大林给中国挖了个坑，导致中国卷入韩战，与美国和整个西方为敌，就最后只能选择苏俄经济路线了。 当时的印度也学习苏俄经济路线。 缺少资金和技术积累的中国，满洲的工业基础被苏联拿走了，江南的贵金属被国民党带去了台湾，只好依赖苏联的全面资金和技术支持。 后来中苏闹翻，中国只能以农补工，食言把分产到户的自耕农土地又集中到公社，把所有的收入拿去补贴工业和城市。 所以两句话就可以形容前三十年：苏联帮助建立基础工业，以农补工。 但是国有体系和计划经济彻底失败了，导致 1978 年改革开放前中国经济已经陷入了崩溃边缘。 于是改革开放，全面倒向西方社会。就像缅甸 2011 年政治改革一样，欧美的资金极少过来，首先来到中国的是日本的资金。科斯的合约理论帮助中国初步建立了残缺的产权制度，这既释放了生产力，也给以后的技术发展带来了隐忧。 实际上贸工技和技工贸的争论，在产权缺失中，导致了中国经济以山寨为主，而非两条腿走路，技术创新被抄袭淹没了。中国的半导体研发在 80 年代初还并非完全处于落后状态， 90 年代初软件产业尤其是在工业软件领域也没有弱到不可收拾。 故此张五常大力夸赞科斯合约理论给中国经济打开了大门，我赞同，但并未完全同意，我认为没有实现完全的产权保护，留下了巨大的缺陷。 整个 80 年代其实就陷入了权贵经济的陷阱，导致 86 和 89 年的政治动荡，因此才会迫使执政党限制军队、领导干部亲属经商。 ...

       （点击 https://unclewaanginphuket.blogspot.com/ 可回到总目录看其他文章。） 在研究中国经济时，一定要把官僚体系的思维与行为方式放进去，所谓政治经济学，由于原生资本不是主导政经趋势的，要看官僚体系与权贵资本导向。       从邓公改开，为何没有彻底放开私权和资本自由化，因为他是坚定的马克思主义者。极左攻击邓，是因为他们是马哲的原教旨主义者，容不得丝毫资本，同时也是以攻击否定邓路线来夺权。这是中国经济潮流时常被推向左翼的原动力。       但是在市场经济启动后，经济增长成为政权合法性的基础，官僚体系的政绩来源于经济增长，故此在过去三十年的前二十年，地方政府的政绩压力驱动招商引资，与资本友好相处，给予基建和优惠税收的支持。 在这样的过程中，政府、官僚、商人、国民共赢。最初，官僚体系对商业经营不懂，只是收一些贿赂，此时属于发展型腐败，属于良性循环的时间段。      之后伴随着工业化与城市化，分税制迫使地方政府转向土地财政。土地属于资源生意，官僚很快看清楚了这种简单生意，权贵直接下场，经营基建和地产。 官僚资本在工业化和城市化过程中分肥，房地产业于是成为寻租核心，围绕着地产，必然有金融产业形成，金控资本开始形成。于是发展型腐败转向掠夺性腐败，利出一孔，权贵资本形成，同时产业链上的能源和重工业资源类也被权贵资本进入，挤出民企。        此时也产生了渔猎行为,强力部门的官吏开始针对一些没有背景的人下手,上海两件事情爆出,从检查长陈旭到小红楼事件爆发,只是冰山一角。内地会更猖獗。     故此我对人说，一线城市因为生态丰富，你我作为小鱼小虾，不在渔猎者眼中，从牙缝里漏过，还能生存。而大城市要维持稳定和国际脸面，对普罗大众比较照顾，会比小地方那种贫瘠的生态安全，你一个小虾米到小地方就成了肥猪，太显眼了。       但是中国的汇率与资本没有开放自由兑换，房地产业需要这种货币环境，税务偏向和土地财政形成两元经济，外贸资本双顺差带来汇率上涨，同时由于低息带来资产市场的融资成本低廉，房地产暴涨，而实...

   （点击 https://unclewaanginphuket.blogspot.com/ 可回到总目录看其他文章。） 人类进入科技障碍时代 (2020-06-02 22:39:15)[编辑][删除]转载▼ 标签： it         如果我们单纯看马斯克在飞船上的成功，会误以为又在进入科学迭代发展的时期。 但如果你观察人类社会正在IT行业的变化，就会明白人类正走向黑暗时代。        这个现象就是各国政府和大企业正在强力大数据追踪和人工智能的发展，认为这是一个突破科技的先进领域。 所有人都忽略了，大数据追踪正把人类的行为轨迹以归纳法来作为人类必然的行为模式，以此为基础去做商业和技术匹配，政治上则作为管制人类的最佳方式。而人工智能也正是基于模仿人类，并在算力、精确性、体力、忍耐枯燥方面试图替代人类。         这两者忽略了人类得以发展到现在的基因突变和创造力。 创造力和基因突变都来自于错误，而不是追随正确。 而大数据追踪和人工智能的发展把人类试图纳入正确和秩序。        马斯克本人给世间异常鲜明的特征，是这个人并不熟练与人际关系处理，少年时甚至是被霸凌的对象，按照大数据分析，是不是要把他列为loser之类的人群予以定义管理呢？ 实际上大数据追踪甄别，对于商业模式来说，就是挑选合适的消费对象。而我们看到的模式难道不是相互加强的一种模式吗？比如你作为男孩子，浏览游戏和足球鞋，于是大数据就推动广告，一直不停的投放游戏节目和足球鞋广告，那么创造性的那些企业如何获得商业机会呢？ 难道大数据不都是在这样做吗？Facebook、google、youtube、twitter到国内的各个互联网平台都在收集全人类的行为轨迹，试图对心理和行为模式建立档案，并以此针对性的推出商业行为和广告投放，并进而影响到所有的产业供给。            那错误的创造力还有生存余地吗？          ...

  特朗普的登基演讲：民粹主义与孤立主义的宣言   (2017-01-21 16:02:17) [ 编辑 ] [ 删除 ] 转载 ▼      我看了一下特朗普的演讲全稿，简而言之，这是一个民粹主义与孤立主义的宣言。      其实没什么好多评价的，特朗普表现出了从初选到现在一贯而至的言行一致，至少到目前是这样。这已经慢慢让世界感到浓浓的恶意。       某朝更是如此。      开门第一天，特朗普签文件停了奥巴马医保案，之后就是他所说的中国贸易战、汇率操纵案、制造业回归美国制造、非法移民、伊斯兰恐怖主义消除。      现在不是停留在是否会发生中美贸易战，而是会多大幅度、什么领域、什么样的手法开展。是否301法案和超级301法案会针对中国启动？这在上世纪的八十和九十年代，美国屡屡启动针对日本的贸易战措施。关税幅度是在45%以下的哪一个范围里启动？对人民币汇率的攻击如何？中国是会让步拖鞋，还是有进有退的博弈？      我猜测中国会抓紧研究上世纪日本应对日美贸易战的结局。实际上，在汇率方面日本人吃了大亏，因为让步维持日元，导致日本资产崩溃，陷入20年的重工衰退。人民币在过去的十年里已经升值30%，再贬值12%。这个过程不可再逆转，因为中国政府无法承受强货币和贸易战引发的经济崩溃，也无法承受资产价格崩溃。同时考虑现在执政者的强硬程度，可以预知会发生强烈的贸易保护和反报复，之后再考虑各自损坏情况，进行博弈。     美国如果对中国真的实行45%的关税壁垒，那外贸会出现剧烈衰退。在10-20%点中间，对中国贸易有一定的损坏，但不会损害根本。但是如果结合汇率干涉，则损害会加倍。     再考虑各个领域方面，由于特朗普开始基建，钢铁业首当其冲会受到美国贸易战的影响；同时特朗普依赖能源和化工业，但本身中国的化工对没出口没有优势，影响不大；轮胎业刚刚完成特保案，是否再次加码，并不清楚；汽车业和电子行业会成为madeinUSA的重头戏，预计汽车业会受到强力冲击，于中国影响不大，但对墨西哥本身有影响；中国出口美国的汽配产业可能受到影响。电...

  全球迎接特朗普总统！   (2016-05-04 08:47:18) [ 编辑 ] [ 删除 ] 转载 ▼ 标签：   地缘政治       特朗普基本上赢得印第安纳州的初选。      而他目前有1002张党代表票，剩余502张票拿到一半就会赢得共和党初选，科鲁兹选情已经崩溃，无法有任何希望。        同时，最重要的是，特朗普的民意调查结果首次超越希拉里，共和党大佬无须再担心特朗普必定输给希拉里。那么，共和党内摈弃分歧，回过头来支持特朗普可以说是最符合逻辑的结果。         我和美国朋友三年前的打赌，希拉里究竟能不能上台，估计我可以赢钱了。当时我押注希拉里不会赢得大选，但我并不知道谁是她的对手。         然而走到今天，为何是特朗普？         首先你要看数据，美国支持特朗普的人遍及各个阶层，而非共和党和民主党联合嘲笑他只有红脖子底层白人。这可以说是美国各个阶层对美国现有体系愤怒情绪的总爆发。         另一方面则是美国2/3的产业工人都支持特朗普，你要知道工会是民主党的大本营，而民意调查显示16%的民主党人愿意投票给特朗普。         为何是这样？         最现实的因果就是全球化和北美自由贸易带给美国制造业强烈的冲击，导致大量美国产业工人失去工作，或收入降低。大量非法移民在服务业冲击本地劳工的就业。         你们可以看到这一次没有任何候选人讨论从中国进口廉价商品帮助美国消费者降低生活成本，为什么？因为当制造业没有了收入之后，产业工人收入降低或失业之后，消费就是无根之水，压根不存在消费成本降低的说法。你没钱，路边摊热狗降到1美金，你也买不起，就没有消费。         这是中国人...

  特朗普“总统”和国际贸易变革   (2016-05-04 16:12:17) [ 编辑 ] [ 删除 ] 转载 ▼      目前看来，特朗普当选美国总统的概率越来越大。鉴于他在国际贸易上的一些看法，我个人认为中国的外贸企业需要具备一些警惕性。      由于高达2/3的产业工人在民调中表示支持特朗普，那意味着特朗普当选后将面临言行是否一致的选择。      如果他言行一致，则意味着在两个方面会产生巨大的变化。      一是非法劳工，意味着美国的移民和边境政策会发生改变。      二是国际贸易，意味着特朗普政府将会对中国和墨西哥等国的国际贸易政策出现变化。贸易保护主义会有极大的概率发生。      对于中国以美国为主的出口产业来说，就面临非常严重的问题。      大致上，不外乎关税壁垒和贸易协定的改变。      而贸易保护主义一旦波及全球，就会形成对先行的国际贸易协定产生冲击，中国所依赖的WTO体系会发生变数。这个变数比奥巴马提出的TPP新贸易协定会更令人难以捉摸。        那么，全球化的时代就会出现有一定的逆转和扭曲。        由于欧洲的极右政治力量也在崛起，可想而知，这并不是孤立事件。欧美重新走回贸易保护主义和孤立主义的苗头，在政治势力版图的变化中，有可能形成一种趋势。        假定美国倾向于制造业回流美国，高额关税开始保护美国制造业，那对于中国高度依赖欧美日市场的国际贸易将产生不利影响。        但我也认为，至今为止，中美欧日等所有的经济体已经由于全球化融合在了一起，中国实际上采购海外技术、装备、服务等等每年高达十几万亿人民币，其中大多数都来自欧美日韩这些国家，国际贸易战争是双刃剑，对双方都会形成损害。         而特朗普是个商人，商人知进退，或许只是以此来逼...

  负利率时代的神殿   (2016-06-04 10:06:40) [ 编辑 ] [ 删除 ] 转载 ▼ 标签：   财经      古代有钱人相信神的信用,将金钱放在神殿祭祀那里,并支付一些费用.      后来祭祀私下里拿去放贷,违背了存储的契约,就形成了盗贼银行业;为了重新获得合法性,于是向储户支付利息,合法的银行业就诞生了.      美第奇家族时代的意大利银行大客户是风险极高的各国王室,其次是商人,商人的贷款利息经常性的低于国王们一半以下,这证明国王们的信用度一直是低于商人的.      高风险贷款后来摧毁了意大利银行业,包括美第奇家族,坏账最终无法弥补.      荷兰人以极其保守的策略经营银行业,他们实行100%准备金制度,只向商人们发放低息贷款,并组成了商人集团管理九个荷兰行政区域.        英国人因国王的更迭,学习荷兰人的信贷系统,伦敦的金匠成了银行家,黄金本位因此成为英镑的选择,自那时起,利率一路下行,直到现代.        二十一世纪的特色是实际的负利率时代,中美两国联手释放的流动性泛滥成灾,利率赶不上CPI和M2的涨幅,货币信用的消融,使得人们将货币投向资产,房地产、股市、债券一路上扬，曾经何时黄金和大宗商品也疯狂上涨。      但经济学理论提供给各国政府的目标：就业和通胀迟迟未能达到，欧洲和日本常年陷入经济不良，美国弱复苏，于是央行们终于选择了真正的负利率，名义利率也开始进入负值，央行向银行们收费了。      现代银行业建立在盗贼银行业消失后的批发零售合法性之上，货币现值超过未来的价值，因而用利率来弥补。货币信用长期的劣币化消融，到了现代政府控制货币的时候，利率却在一路下行，无法弥补货币信用的损失。但这不妨碍银行业将损失转嫁给储户，从而获得利差，形成银行盈利体系。      而对于实业来说，低廉的融资，带给企业主扩张的能力；资产类数百年的历史拉一根曲线图，也是一路向上的。  ...

  全球化已死！   (2016-06-24 14:52:49) [ 编辑 ] [ 删除 ] 转载 ▼      这周，在人们盲目乐观了几天之后，23号英国公投，盘中大幅波动，最终让市场瞠目结舌的看到英国退欧人数越过50%中线，退欧在中午已经成为定局。      美元、日元、黄金、国债等避险产品大涨，英镑跌幅超过10%。      受此影响，人民币海外暴跌600个基点。      在确定性消息公布后，荷兰、法国等国的右翼反欧洲反移民政党，要求推动所在国退欧公投。这真是欧盟诞生以来最大的危机。       为什么是这样呢？      并不错综复杂，上一周我发布了一篇文章，关于美国贫富差距和饥饿人数统计。接受美国联邦政府和地方政府食品补助的人介于1/5-1/6之间，这个数量高达6600万人。再上一周，我发布过一篇文章，是英国退欧可能成为现实，是关于英国极端情绪的蔓延。      全世界的传统中产阶级正在塌陷，贫富差距正在扩大，美国这样的发达国家，底层饥饿人数上扬，超出了许多人的常识认知。      欧美的极右翼和极左翼把此归结为全球化和难民问题。       是不是这样呢？      全球化是苏东集团解体后，欧美自信心受到极大鼓舞后，要建立一个全球无障碍贸易市场，并实现基督教文明的普世价值观。资本得以解脱，看到了广阔的人口套利空间，于是将资本转移到新兴市场，借助于当地低廉的劳工来获得高额收益。这在冷战期间的西方市场，日韩台东南亚也曾经发生过，为何这一次会出问题呢？     事实上，冷战期间并不是繁荣均衡的，除了冷战，还有越战、中东战争、石油危机、布林顿森林体系解体。日韩和四小龙的崛起，伴随着的仍是各国国界隔离。欧美在二战后的迅速腾飞，带给西方社会更多的是繁荣向上，中产阶级大量出现。      众多的发展中国家无法启动，亚非拉都陷于意识形态的争斗，各国贫困混乱。换言之，劳工之间的争斗还没有开...